株式会社パソナ
商談獲得数を前年同期比121%へ向上営業オペレーションを定義し、PlaybookとSalesforceのデータ連携を進めた結果、3か月の商談獲得数が前年同期比121%となりました。
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Magic Moment Playbook
株式会社Magic Moment
最終更新日 2026年07月21日
Magic Moment Playbookとは、商談、通話、メールなどの顧客接点をAIで記録・構造化し、CRMへ反映する営業支援SFA／CRMです。入力負荷を抑えながら営業データを蓄積し、次のアクション、案件停滞、経営レポートを組織で把握できます。
製品の主要情報
- 日本国内での提供
- 日本国内の法人向けに提供Magic Moment Playbook
- 提供形態
- クラウド、PC、スマートフォンで利用するSFA／CRMMagic Moment Playbook
- 営業・配信連携
- SalesforceとHubSpotへ活動履歴と項目を双方向反映
カスタムオブジェクトとカスタム項目への書き込みに対応
Magic Moment Playbook - 日本語対応
- 日本語の画面、製品情報、導入相談を提供Magic Moment Playbook
- 商用利用
- 法人の営業活動で契約条件に従って利用
利用契約と禁止事項に従う
Magic Moment Playbook 利用規約
Magic Moment Playbookは、対面・オンライン商談、電話、メール、カレンダーなどに分散する営業接点を取り込み、記録からCRM更新、営業判断までを一つの流れにします。担当者が転記する代わりに、AIが内容を営業項目へ整理します。
顧客接点を自動で記録
スマートフォンによる対面商談の録音、オンライン会議、IP電話、メールを取り込み、議事録と要約を生成します。カレンダーとの紐付けにより、記録を該当する商談へまとめます。
営業情報を構造化してCRMへ反映
会話内容から課題、予算、競合、BANT、次のアクションを仕分け、SalesforceやHubSpotの項目へ反映します。担当者は生成内容を確認して承認できます。
活動データをマネジメントへ接続
次アクションのサジェストとリマインド、停滞案件の検知、日報・週報の自動配信を組み合わせます。蓄積した活動をBIレポートや売上予測に利用できます。
AI実装研究所の導入判断
公式情報と確認済みの製品データを基に、導入時の評価点と確認事項を整理しています。
評価できる点
- 対面・オンライン商談の自動記録：スマートフォンで対面商談を録音し、Zoom、Teams、Google Meetのオンライン商談を自動録音してAI議事録を生成します。 商談後に記憶を頼りに議事録を作る作業を減らし、対面とオンラインの会話を同じ営業記録へ集約できます。
- 電話・メール・カレンダーの取り込み：Zoom Phone、MiiTel、BIZTELなどのIP電話、Microsoft 365とGoogle Workspaceのメール、カレンダーを取り込みます。 電話やメールを別々に転記せず、予定と実際の顧客接点を該当する商談へ紐付けて残せます。
確認したい点
- 料金：Magic Moment Playbook本体は規模・要件に応じた個別見積もり
主な機能
顧客接点の記録
- 対面・オンライン商談の自動記録
- スマートフォンで対面商談を録音し、Zoom、Teams、Google Meetのオンライン商談を自動録音してAI議事録を生成します。 商談後に記憶を頼りに議事録を作る作業を減らし、対面とオンラインの会話を同じ営業記録へ集約できます。
- 電話・メール・カレンダーの取り込み
- Zoom Phone、MiiTel、BIZTELなどのIP電話、Microsoft 365とGoogle Workspaceのメール、カレンダーを取り込みます。 電話やメールを別々に転記せず、予定と実際の顧客接点を該当する商談へ紐付けて残せます。
構造化・CRM連携
- 商談情報のAI構造化
- 文字起こしから要約と次のアクションを生成し、課題、予算、競合、BANTなどの営業項目へ自動で仕分けます。 自由形式の会話を比較可能な営業データへ変換し、案件ごとの確認項目の抜け漏れを把握できます。
- Salesforce・HubSpotとの双方向連携
- 活動履歴と案件ステータスをSalesforceまたはHubSpotへ反映し、カスタムオブジェクトとカスタム項目にも書き込みます。 担当者が内容を確認して承認するだけでCRMを更新でき、Playbookとの二重入力を減らせます。
営業実行・マネジメント
- 次アクションのサジェストとリマインド
- ワークフローが案件状況に応じた次のアクションを提示し、実行時期をリマインドします。 営業担当者は優先する対応と確認事項を画面上で把握し、案件の対応漏れを減らせます。
- 停滞検知とレポート自動配信
- 停滞案件を検知して通知し、活動データから日報・週報を集計して自動配信します。 マネージャーは口頭確認を待たずに活動状況と停滞を把握し、支援が必要な案件へ介入できます。
導入・サポート
- 導入負荷
- PoCから本導入へ段階的に移行
自社の状況に合わせた活用方法を導入相談で提案
Magic Moment Playbook よくある質問
操作画面イメージ
公式サイトで取得確認した操作画面です。
TeamsからPlaybookを開き、商談準備から記録後のお礼メールまでを進める公式実UI
画像を表示できませんでした。
営業活動タイプ別の推移と未完了タスクを確認するPlaybook BIの公式実UI
画像を表示できませんでした。
対象となる目的・業界
業務・課題
- 営業・マーケティングを改善する
機能領域
- 営業・マーケティングAI
セキュリティ・提供条件
セキュリティ・データ
- 保存・削除・保管地域
- 国内リージョンで保管し、エクスポート、削除請求、保持期間設定に対応
契約終了時の取り扱いは契約で規定
Magic Moment Playbook よくある質問 - 企業向け管理機能
- ロールと階層に基づく閲覧範囲の制御
CRM側の権限と共有モデルに準拠
Magic Moment Playbook
提供条件・制約
- 日本国内での提供
- 日本国内の法人向けに提供Magic Moment Playbook
- 提供形態
- クラウド、PC、スマートフォンで利用するSFA／CRMMagic Moment Playbook
- 営業・配信連携
- SalesforceとHubSpotへ活動履歴と項目を双方向反映
カスタムオブジェクトとカスタム項目への書き込みに対応
Magic Moment Playbook - 日本語対応
- 日本語の画面、製品情報、導入相談を提供Magic Moment Playbook
- 商用利用
- 法人の営業活動で契約条件に従って利用
利用契約と禁止事項に従う
Magic Moment Playbook 利用規約
Magic Moment Playbookの導入実績
営業担当者1,000名以上の利用実績があり、パソナとコラボスタイルの導入事例では商談創出と新人育成の数値成果が示されています。
- 利用する営業担当者数
- 1,000名以上 Magic Moment Playbookの製品ページに掲載されている営業担当者の利用規模です。
企業別の導入事例
各社が公開している導入後の変化を確認できます。
株式会社コラボスタイル
1人あたりの商談創出数を1.5倍へ向上営業活動の型をPlaybookに実装し、1人あたりの商談創出数を1.5倍に高めるとともに、新人育成期間を60%短縮しました。
公式の導入事例を見る →製品概要
- 製品名
- Magic Moment Playbook
- カテゴリ
- 営業／マーケティングAI
- 製品種別
- 業務アプリケーション
- 国内提供
- 国内提供あり
- 日本語UI
- 日本語対応
- 日本語サポート
- 日本語対応
会社概要
株式会社Magic Moment
- 会社名
- 株式会社Magic Moment
- 本社所在地
- 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1−1 WeWork神谷町トラストタワー 21階
- 創業・設立
- 2017年3月（事業開始：2018年9月）
- 代表者
- 代表取締役CEO 村尾祐弥
- 事業内容
- 顧客接点から経営判断までのAI化を支援するMagic Moment Playbook、Revenue Platform、Magic Moment Xの開発・提供
情報源
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